文 | 野叔（资深金融从业者）

　　市场如江湖，天天要比拼。今年上半年山东各家城商银行市场比拼的业绩如何呢？

　　在本文中，野叔选取山东14家城商银行中的12家机构为样本（不含规模相对最小且未披露半年信息的德州银行和枣庄银行，2025年末总资产分别为950.8亿元和607.8亿元），对其2026年上半年经营业绩进行多维比较分析。

　　1 效益实现相对良好第一，营业收入增长比较。在12家样本中，有10家披露了营收相关数据；2026年上半年这10家样本实现营收合计429.22亿元，同比增长12.71%。

　　从收入结构看，其中实现利息净收入合计350.75亿元，同比增长16.89%；合计实现投资收益合计44.33亿元，同比增长-26.41%，与上半年行业投资收益同比下降整体表现一致；上述两项之外的其他营收（含中收等）合计34.14亿元，同比增长66.45%。

　　10家样本中，营收同比增速相对最高的2家机构分别是，潍坊银行24.62%，烟台银行21.35%（各行详情见附图2）；增速相对最低的2家分别是，青岛银行9.15%，日照银行5.62%。

　　第二，净利润增长比较。2026年上半年，全国123家城商银行实现净利润1900亿元，同比增长7.40%。这12家样本实现净利润合计142.15亿元，同比增长15.94%，增速相对更高。

　　各样本中，净利润增速相对最高的2家机构分别是，潍坊银行27.85%，齐商银行27.25%（各行详情见附图3）；相对最低的2家机构分别是莱商银行4.04%，烟台银行3.37%。

　　上半年烟台银行在营收增速较高的基础上利润增速相对较低，主要原因是营业支出同比增长25.58%，增幅相对更高。其中，计提信用减值损失和资产减值损失合计10.09亿元，同比增长26.46%。

　　2 质量保持相对良好第一，不良贷款率比较。2026年6月末，山东省（含青岛）银行业的不良贷款余额合计2060.58亿元，比上年末增加178.68亿元，平均不良率1.20%（其中青岛市域1.45%，其他区域1.13%）。

　　在12家样本中，有8家披露了同期相关数据（不含齐商、东营、烟台、泰安4家城商银行）；今年6月末8家样本不良贷款合计约252.67亿元，加权平均不良率约1.24%。

　　这8家样本中，不良率相对最低的2家分别是，青岛银行0.95%，齐鲁银行0.98%；它们的关注率也相对较低，分别为0.56%和0.79%。不良率相对最高的2家分别是，日照银行1.60%，临商银行1.70%（各行详情见附图4），不过相对均低于全国城商银行1.87%的平均不良率，反映出贷款质量可能更好。

　　第二，资本充足率比较。2026年6月末，城商银行平均资本充足率为12.22%；12家样本的数值分布区间为11.93%至14.84%。其中，相对最低的是青岛银行，相对最高的是齐鲁银行。

　　3 规模增速相对较高第一，总资产增长比较。2026年6月末，123家城商银行单一口径总资产同比增长7.0%；山东省（含青岛）银行业机构总资产合计24.89万亿元，同比增长7.15%。同期，12家样本并表总资产合计47634亿元，同比增长11.86%，增速明显更高。

　　第二，贷款增长比较。2026年6月末，山东省本外币贷款余额17.27万亿元，同比增长7.5%。12家样本贷款余额合计约25523亿元，同比增长12.66%（其中齐商、烟台、东营3家城商银行为贷款净额口径），增速明显相对更高。

　　各样本中，贷款增速相对最高的2家分别是，莱商银行24.75%，青岛银行16.10%（各行详情见附图5）；增速相对最低的2家分别是，临商银行6.18%，东营银行4.46%。

　　第三，存款增长比较。6月末，山东省本外币存款余额20.06万亿元，同比增长7.5%；同期11家样本（不含莱商银行）存款余额合计32502亿元，同比增长11.17%，增速同样相对更高一点。

　　这11家样本中，存款增速相对最高的2家分别是，济宁银行19.84%，潍坊银行15.11%（各行详情见附图6）；增速相对最低的2家分别是，东营银行6.82%，泰安银行5.33%。

　　以潍坊银行为例，近年来其区域存款市场份额持续提升，例如其中在潍坊市域的存款份额从2020年末的8.46%，提高到2025年末的12.60%；从结构上看，其中贡献较大的是个人储蓄存款。例如，2023-2025年三个年度个人存款分别同比增长25.85%、30.93%和18.58%，至2025年末余额达到1515.64亿元。

　　野叔研究认为，从市场竞争来看主要原因在于两个方面。一是该行存款付息水平相对较高，例如2023-2025年其存款加权平均利率，分别为2.57%、2.42%和2.06%。二是积极推进服务营销转型，采用智慧场景、数字员工等方式，运用大数据模型进行存量客户价值挖掘；至2026年6月末，零售全量客户超过500万户。

　　野叔的结语江湖夜雨十年灯。从长期看，山东14家城商银行整体规模在区域内的份额提升更为明显。例如，据历年山东省金融运行报告数据，2015年末14家城商银行和115家农信机构的单一口径总资产分别为12851亿元和17823亿元，在省内银行业总资产中占比分别为13.2%和18.4%，前者低5.2个百分点。

　　到了2025年末，二者单一口径总资产分别为50637亿元和38390亿元，占比分别为21.3%和16.1%，14家城商银行的省域资产份额高出后者5.2个百分点。野叔认为，这是多年来山东城商银行整体上持续推进差异化发展、精细化管理、数字化转型的丰硕成果。

　　英雄论剑十年之后，“江湖地位”完全互换。可赞的可赞，可叹的可叹。（本文为作者观点，不代表本头条号立场）